grandov.ru страница 1
скачать файл

Антикризисная оперативная сводка

стр. из




Антикризисная оперативная сводка по рынку светодиодной продукции

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание



Часть 1

Обзор рынка




1.1.

Анализ ситуации на рынке

4

1.2.

Перспективы развития отрасли

11

1.3.

Рекомендации участникам рынка

12

Часть 2

Конкурентный анализ




2.1.

Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

15

Часть 3

Обзор отраслей потребления




3.1.

Описание рынка потребления

20

Часть 1


Обзор рынка


    1. Анализ ситуации на рынке

В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок светодиодной продукции в целом по России и отдельно по Центральному Федеральному округу.

В настоящее время в мире происходит смещение акцента в пользу использования инновационных энергоэффективных технологий. Светодиодные технологии выступают в числе наиболее перспективных источников освещения. Причем, обладая множеством возможных сфер практического приложения (это мобильные телефоны, дисплеи, рекламные вывески и пр.), именно направление по использованию осветительных светодиодов развивается наиболее динамично. Стимулом этому служит наличие у светодиодной техники ярко выраженных преимуществ перед другими технологиями. Среди которых, в частности, энергоэффективность, низкий расход средств в течение периода эксплуатации, высокий срок службы, а также отсутствие содержания ртути, инфракрасного и УФ излучений. Несколько нивелируется рост рынка в общемировом масштабе высокой стоимостью светодиодов, что сужает их потенциальную емкость до областей, где их использование наиболее экономически оправдано (например, при высоком энергопотреблении, дороговизне энергоресурсов; в условиях дефицита электроэнергии). Можно полагать, что со временем данный фактор снизит свое негативное влияние, что подтверждается глобальной тенденцией по снижению уровня цен в среднем на ХХ% в год.



Мировой рынок

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Стоит отметить, что рынок осветительных светодиодов оказался наиболее устойчивым перед влиянием мирового финансово-экономического кризиса. На фоне падения потребления светодиодов в автомобильной промышленности и индустрии по производству мобильных телефонов, рынок осветительных приборов продолжил расти, правда, более низкими темпами, чем было раньше (ХХ% по сравнению с ХХХ% в предыдущем году)1.

Российский рынок

Россия на сегодняшний день существенно отстает от развитых стран в области внедрения не только светодиодной продукции, но и доли энергосберегающих технологий в целом. Рынок светодиодной осветительной техники сегодня находится в стадии формирования. Причина отставания кроется в относительно дешевой в сравнении с другими странами электроэнергии, что создавало благоприятный фон для применения традиционных ламп накаливания и других низкоэффективных решений.

Как результат, потребление светодиодов сейчас составляет всего ХХХ% от общего объема продаж светотехнической продукции (очевидно, в натуральном выражении данный показатель еще более низкий). Актуальный спрос на светодиоды во многом сдерживается их высокой стоимостью, которая на российской почве еще более усугубляется отсутствием развитого промышленного производства светодиодных компонентов и высоким удельным весом импорта. ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В то же время сегмент комплектной светодиодной светотехники (светильников, модулей и т.п.) по большей части формируется за счет внутреннего производства, но в основном на основе иностранных комплектующих. Стоит отметить, что распределение рыночных долей на российском рынке светодиодов и комплектующих во многом эквивалентно сложившейся мировой структуре продаж — лидерство принадлежит ведущим светотехническим брендам с нарастающим присутствием китайских компаний.


Рис.1.1.а. Структура российского рынка светодиодов в разрезе производителей в 2008 году в стоимостном выражении, %2

В то же время высокий удельный вес импорта в потреблении открывает сегодня широкие перспективы для российских производителей с точки зрения возможностей товарозамещения.

Причем, как полагают, эксперты все условия для этого в России есть (имеется в виду научная, сырьевая базы и производственная инфраструктура).

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Для общей информативности необходимо отметить, что по оценкам экспертов того же агентства промышленной информации «Апельсинтез», ежегодно в России продается порядка ХХ млрд ламп на общую сумму ХХХ млн долл. Из них  пока только ХХ% составляют энергосберегающие.

Последствием принятия стимулирующих законов может стать увеличение доли энергосберегающих ламп уже в ближайшее время до ХХ%. Учитывая тот факт, что ХХ% продаж энергосберегающих ламп в РФ принадлежит китайским производителям, поставщики таких марок, как Navigator и Uniel смогут ежегодно зарабатывать на российских потребителях до ХХХ  млн долл.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Существующие российские производители осуществляют  только сборку энергосберегающих ламп из китайских комплектующих. Для полного перехода страны на энергосберегающие лампы необходимо построить более ХХХ заводов по их производству общей стоимостью около $ХХХ млрд.

Известно, что существуют светодиоды ультравысокой яркости (десятки кандел), светодиоды высокой яркости (сотни милликандел), светодиоды стандартной яркости (десятки милликандел).

По данным исследовательской фирмы iSuppli применение ярких и ультраяких светодиодов в различных приложениях распределяется следующим образом:



Рис.1.1.б. Применение ярких и ультраярких светодиодов

Предполагается, что в ближайшие годы сохранятся высокие темпы роста производства ярких светодиодов за счет расширения их использования в мобильных устройствах и автомобилях, за счет внедрения светодиодной подсветки в ЖК-мониторах и телевизорах, а также за счет все большего проникновения светодиодов на рынок осветительных систем.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

По оценкам экспертов компании, снижение потерь составит почти ХХ млрд кВт*ч. Достижение целевых показателей программы также планируется за счет реализации следующих мероприятий:





При реализации программы предполагается активное использование инновационных технологий. В том числе применение проводников на основе композитных материалов, применение сверхпроводниковых электротехнических устройств, применение электротехнических устройств на базе водородных технологий – систем водородного аккумулирования энергии, применение устройств на базе гибких систем передачи переменного тока.



При этом Министерством энергетики РФ утверждена схема и программа развития Единой энергосистемы России на период с 2010 по 2016 год. Документ разработан в соответствии с «Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики» (постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»). Документ утвержден Приказом Минэнерго России от 15 июля 2010 года № 333.

Основной целью создания схемы и программы развития ЕЭС России является ХХХХХХХХХХХХХХ

Документ призван обеспечить надежное функционирование ЕЭС России в долгосрочной перспективе, скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей и информационное обеспечение субъектов энергетического комплекса.

Программа развития ЕЭС России включает в себя прогноз спроса на электрическую энергию по территориям субъектов Российской Федерации на период 2010–2016 год, а также содержит прогноз требуемого увеличения мощностей для удовлетворения спроса на электрическую энергию, учитывающий:

-

-



-

-

-



Программа развития ЕЭС России содержит перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию магистральных и распределительных сетей, а также схему развития ЕЭС России, разработанную с учетом результатов выполненных электрических расчетов на базе использования перспективной расчетной модели ЕЭС России. В период с 2010 по 2016 год предусмотрен ввод около ХХХХ тысяч километров ЛЭП номинальным напряжением ХХХХ кВ, около ХХХ тысяч МВА трасформаторных мощностей и около ХХХ тысяч Мвар средств регулирования (компенсации) реактивной мощности.

При ожидаемой динамике электропотребления и вводах генерирующих мощностей полностью покрывается баланс мощности ЕЭС в период 2010-2016 годов.

Также по данным из открытых источников известно, что Правительство РФ утвердило правила утилизации осветительных устройств, в частности, ртутьсодержащих энергосберегающих ламп, которые при неправильном обращении могут нанести вред здоровью людей и состоянию окружающей среды.

Правила обращения с энергосберегающими лампами утверждаются правительством РФ в соответствии со статьей 10 федерального закона об энергосбережении и повышении энергоэффективности. Эти правила обязательны для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе для тех, кто управляет многоквартирными домами. Документ, в частности, предписывает собирать отработанные ртутьсодержащие лампы отдельно от других видов отходов, запрещает самостоятельную транспортировку и обезвреживание таких ламп. Организацией их сбора у населения должны заниматься органы местного самоуправления, а самим сбором – специализированные организации. Правила также запрещают закапывать отработанные ртутьсодержащие лампы в землю.

Для справки: в 2009 году президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности». Закон вводит ограничения на оборот ламп накаливания, устанавливает требования по маркировке товаров с учетом их энергоэффективности, по обязательному коммерческому учету энергоресурсов, энергетической эффективности новых зданий, сокращению бюджетных расходов на приобретение энергетических ресурсов, а также по содержанию общего имущества многоквартирных домов в отношении показателей энергетической эффективности. Так, в соответствии с законом об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, с 1 января 2011 года прекращается оборот ламп накаливания мощностью 100 ватт и более. Также данный документ предусматривает запрет с 2013 года на производство и продажу ламп накаливания мощностью 75 ватт и более, а с 2014 года — мощностью свыше 25 ватт.

Энергосберегающими лампами принято называть люминесцентные лампы, которые входят в обширную категорию газоразрядных источников света. Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко ранее заявил, что Россия не должна переходить повсеместно на энергосберегающие лампы, пока не будет решен вопрос с их утилизацией. По его словам, выбрасывать их в обычный мусор опасно, так как лампочки содержат ртуть, которая отрицательно влияет на здоровье. По его мнению, эту проблему мог бы решить раздельный сбор мусора, но такой системы пока нет даже в Москве.

Между тем, государство предложило предпринимателям новую нишу для заработка. России необходимо активнее развивать рынок светодиодных ламп, дабы перейти с ламп накаливания на светодиодные, минуя массовое распространение ртутьсодержащих энергосберегающих ламп. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на заявление министра экономики Эльвиры Набиуллиной.

Главной причиной, по которой глава Минэкономразвития призывает российский бизнес активнее осваивать рынок светодиодных ламп, является сложность утилизации люминесцентных энергосберегающих ламп, которые сегодня  называют главной альтернативой лампам накаливания. В частности, утилизировать и принимать их у населения и предприятий могут только специальные организации, которые пока есть далеко не везде.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

При этом по данным новостного портала от 25 августа 2010, власти Москвы решили резко сократить расходы на энергосберегающие технологии. Инвестиции в энергосбережение сократятся с ХХХ миллиарда рублей в 2011 году до ХХХ миллионов рублей в 2012 году.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХх

В 2012 же году не будут выделяться средства на энергоаудит и паспортизацию жилых зданий и бюджетных учреждений, на разработку мероприятий по развитию рынка электрической мощности, высвобожденной в результате реализации энергосберегающих мероприятий, на развитие нетрадиционной и возобновляемой энергетики, на пропаганду энергосбережения, на сокращение потребляемой электрической мощности, на энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве. Эти проекты планируется закончить в 2011.

Единственные сохраненные инвестиции по данной программе на 2012 год – это расходы на городскую целевую программу «Энергосбережение в городе Москве на 2009−2011 годы и на перспективу до 2020 года» через департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы в размере 200 миллионов рублей. Также будет профинансировано на 130 миллионов рублей стимулирование ресурсосберегающих, энерго- и экологоэффективных мероприятий организаций промышленности и науки через департамент науки и промышленной политики города Москвы.

По мнению руководителя проекта Евросоюза «Привлечение инвестиций в энергосберегающие проекты регионов России» Альберта Звиринга, такое решение столичных властей кажется ему как минимум странным. По большому счету, считает он, эти деньги не являются существенными для такого большого города как Москва.

Технический директор компании «ЭСКО новый свет» Юрий Никулин объясняет, что к в 2012 году Москва уже потратит немалые средства на энергосбережение, и основные задачи к этому моменту будут выполнены. К примеру, в 2010 году, говорит он, «ни одно бюджетное предприятие Москвы не имело права покупать лампы накаливания, и в Москве были потрачены большие деньги на их замену энергосберегающими лампами». К тому же, пока что в этой сфере нет настолько ярких идей и разработок, чтобы внедрять их повсеместно и осуществлять финансовое планирование с их учетом.

А Савеловский машиностроительный завод разработал уникальный в своем роде вендинговый  автомат, торгующий энергосберегающими лампочками и сопутствующими товарами. По данным пресс-службы предприятия, партнером проекта выступил «Мосэнергосбыт», в центральном офисе которого установлен этот автомат.

Основой проекта стал принцип трех «доступно». ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Новая установка уникальна тем, что работает по принципу лифтового автомата и позволяет обезопасить хрупкие электротехнические изделия от механических повреждений. В будущем Мосэнергосбыт планирует установить вендинговые автоматы по продаже энергосберегающих ламп по всей Москве и Подмосковье. Если пилотный проект окажется удачным, эта бизнес-идея будет реализована и в регионах.

Рассмотрим, какие изменения происходят на рынке производства светодиодной продукции. В соответствии с классификацией ОКВЭД, деятельность, связанную с производством светодиодной продукции, можно отнести к отрасли «Производство электрических ламп и осветительного оборудования»1. На диаграмме 1.1.а изображена динамика выполненных работ и отгруженных товаров по данной отрасли по России и по Центральному округу2.

Диаграмма 1.1.а



Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство электрических ламп и осветительного оборудования», млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХх.

На диаграмме 1.1.б изображена динамика отгруженных товаров по отрасли «Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи», которая частично может включать сферу деятельности, связанную с продажей светодиодов.

Диаграмма 1.1.б

Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (без НДС и акцизов) по отрасли «Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи», тыс. рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Сейчас ведущие мировые державы инвестируют миллиарды долларов в создание рынка сбыта светодиодной продукции. Таким образом, стимулируя внутреннее потребление, правительства этих стран активизируют как рост инвестиций в компании-производители, так и снижение себестоимости светодиодной продукции в результате роста производства. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.



    1. Перспективы развития отрасли

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.



    1. Рекомендации участникам рынка

В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам рынка поставок светодиодной продукции необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния внешних факторов, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:







Проведение мероприятий по совершенствованию комплекса маркетинга компании через продукцию, места реализации, политику продвижения и ценовую политику:













Выбор наиболее эффективных методов системы коммуникации:







ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Часть 2


Конкурентный анализ


    1. Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка активно предпринимают различные меры.

В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.

Таблица 2.1.

Компания

Описание предпринимаемой меры

Оценка эффективности







































































































ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ


Часть 3

Обзор отраслей потребления



3.1. Описание рынка потребления

Практическое применение светодиодов включает освещение жилых и производственных помещений, архитектурную и ситуационную подсветку, уличное освещение.

Области применения светодиодов за последние годы существенно расширились. Если до недавнего времени светодиоды ассоциировались в основном с индикацией в электронных приборах, то сейчас они уже успешно применяются, например, в транспорте (светофоры, дорожные знаки, индикация в салонах), а также в автомобильной промышленности, где весьма успешно прошло внедрение светодиодов в габаритные фонари и сигналы торможения. Прогресс в технологии разработки мощных светодиодов, произошедший на рубеже XX и XXI веков, позволил светодиодам попасть в сферу интересов светотехники, и можно предположить, что мощные светодиоды в скором времени вытеснят устаревшие источники света.

Сфера применения светодиодов:

















Развитие светодиодных технологий, результатом которого стало появление новых эффективных мощных светодиодов, в совокупности с растущей потребностью в энергосбережении, открывает новый рынок для светодиодных изделий в освещении. Примером применения светодиодных изделий может быть освещение коридоров и подъездов в домах, освещение технических зон и рабочих мест на предприятиях, освещение складов и хранилищ, и даже освещение витрин и прилавков в магазинах.

  • ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Несмотря на все успехи технологии светодиодов, применение их в освещении пока еще не носит массового характера. Примерная картина внедрения светодиодных светильников в освещение за рубежом следующая: ХХХ% проектов касаются освещения торговых площадей и ресторанов, ХХ% — частных подземных гаражей, ХХ% — освещения офисов и лишь около ХХ% — уличного освещения. Иначе говоря, это пока еще единичные проекты.

Попытки внедрения светодиодных источников света предпринимаются и в России. В Москве еще в начале 2004 года была принята трехлетняя программа энергосберегающего освещения на базе светодиодных технологий. Согласно этой программе, предлагалось использовать светодиоды в опытном строительстве, ЖКХ и других областях. Например, светодиодные светильники планировалось устанавливать в подземных переходах, подъездах, на лифтовых площадках, то есть там, где не нужна большая освещенность, но требуется минимум обслуживания и затрат электроэнергии, а также важна высокая вандалоустойчивость. К сожалению, на том этапе все ограничилось лишь словами. В качестве пробной реализации задуманного можно назвать лишь попытку установить образцы светодиодных светильников, собранных из светодиодов компании «Корвет Лайте», на площадке одного из этажей в жилом доме в Москве. В последнее время такие попытки стали более регулярными. Появляются так называемые пробные инсталляции светодиодных светильников на различных объектах.

Энергоэффективность и энергосбережение в России, в отличие от других стран мира, стали широко обсуждаться только в последние годы. Сейчас, в период восстановления после глобального экономического кризиса, для газовой державы, которой является Россия, вопрос экономии газа, кажется, должен снова отойти на второй план. Однако энергосбережение по-прежнему остается для России самым актуальным вопросом.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Несмотря на то, что в мире созданы технологии, помогающие эффективно расходовать энергию, практически для всех отраслей компании продолжают разрабатывать новые инновационные продукты. При этом, акцент делается на топливные элементы, преобразующие химическую энергию в электрическую, органические светодиоды, более эффективное использование ветряной и солнечной энергии.

Данные по России

Объем работ по виду деятельности «Строительство» с исключением сезонности в июле оказался на ХХХ% ниже предыдущего месяца. Динамика к соответствующему периоду прошлого года вернулась в негативную область, в июле зафиксировано снижение объема работ на ХХХ% (в июне был рост на ХХ%). Ввод жилых домов в июле составил ХХ млн кв. метров, что ниже уровня июля прошлого года на ХХ%.

Доходы федерального бюджета за первые 7 месяцев 2010 года, по предварительным результатам исполнения, составили ХХХ млрд рублей или ХХХ% ВВП, что на ХХХ% выше величины за аналогичный период 2009 года.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

С учетом исполнения бюджета по доходам и расходам дефицит федерального бюджета в январе-июле 2010 г. составил ХХХ млрд рублей или ХХ% ВВП (в аналогичном периоде прошлого года дефицит – ХХХ млрд рублей или ХХХ% ВВП).

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.



Данные по Центральному Федеральному округу

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в I полугодии 2010г. составил ХХХ млрд рублей, или ХХХ% к уровню соответствующего периода 2009 года. Доля округа в общероссийском объеме работ, выполненных собственными силами по строительству, составила ХХ%.



Таблица 3.1.а

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в I полугодии 2010 года

Регион

Млрд рублей

I полугодие 2010 к I полугодию 2009, в %



































































































































































Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Консолидированный бюджет субъектов Центрального федерального округа в I полугодии 2010г. исполнен с профицитом ХХХ млрд рублей. Расходы составили ХХХ млрд рублей, доходы – ХХХ млрд рублей.

По оперативным данным ФНС России, по Центральному федеральному округу поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в I полугодии 2010г. по сравнению с соответствующим периодом 2009г. увеличилось на ХХ% и составило ХХХ млрд рублей.

Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2010г. в целом по округу составила ХХХ млрд рублей и по сравнению с 1 января 2010г. увеличилась на ХХХ%.

Таблица 3.1.б



Исполнение консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в I полугодии 2010 года, тыс. рублей1

Регион

Доходы

Расходы

Профицит,
дефицит (-)


























































































































































































































Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.



1


2


1


2


1


Агентство «Бизнес-монитор» http://www.businessmonitor.ru/

Маркетинговые исследования В2В рынков


скачать файл



Смотрите также:
Антикризисная оперативная сводка
233.05kb.
Доклад на Международной научно-практической конференции «Неолиберальная практика и её последствия; антикризисная стратегия социализм» Москва, 11 июня 2011 г
118.01kb.
Пояснительная записка 1 Оперативная часть 2
733.47kb.
Основные характеристики пк
16.74kb.
Антикризисная статья
32.54kb.
4 Оперативная оценка результативности деятельности государственных служащих
599.39kb.
Урок 4 Тема: Устройства ввода Цель: ознакомить учащихся с видами устройств ввода и принципами их работы. Основные понятия
43.23kb.